Кондратьевская волна
"K-волна" перенаправляется сюда. О феномене корейской поп-культуры смотрите в разделе Корейская волна.
В экономике волны Кондратьева (также называемые суперциклами, большими скачками, длинными волнами, К-волнами или длинным экономическим циклом) являются гипотетическими циклическими явлениями в современной мировой экономике. Это явление тесно связано с технологическим жизненным циклом.
Утверждается, что период волны колеблется от сорока до шестидесяти лет, циклы состоят из чередующихся интервалов высокого отраслевого роста и интервалов относительно медленного роста.
Теория длинных волн не принимается большинством академических экономистов. Среди экономистов, которые ее принимают, наблюдается отсутствие согласия как о причине волн, так и о годах начала и окончания конкретных волн. Среди критиков теории единодушно считается, что она предполагает распознавание паттернов, которых может и не существовать (апофения).
История концепции[править]
Советский экономист Николай Кондратьев (также пишется Кондратьева Кондратьева или) был первым, чтобы довести эти замечания до международного внимания в своей книге основных экономических циклов (1925), наряду с другими произведениями, написанными в это десятилетие. в 1939 году, Йозеф Шумпетер предложил назвать циклов "Кондратьевских волн" в его честь. Основная идея тесно связана с органическим составом капитала.
Два голландских экономиста, Якоб ван Гелдерен и Саломон де Вольф, ранее утверждали о существовании циклов продолжительностью от 50 до 60 лет в 1913 и 1924 годах соответственно.
С момента зарождения теории различные исследования расширили диапазон возможных циклов, обнаружив в данных более длинные или короткие циклы. Ученый-марксист Эрнест Мандель возродил интерес к теории длинных волн в своем эссе 1964 года, предсказывающем конец длительного бума через пять лет, и в своих лекциях Альфреда Маршалла в 1979 году. Однако в теории Манделя длинные волны являются результатом нормального делового цикла и неэкономических факторов, таких как войны.
В 1996 году Джордж Модельски и У. Томпсон опубликовал книгу документирование к-волны, построенном в 930 н. э. В Китае. по отдельности, Майкл Снайдер писал: "экономические теории циклов позволило некоторым аналитикам правильно прогнозировать время рецессий фондового рынка пики и крахе фондового рынка за последние несколько десятилетий".[9]
Историк Эрик Хобсбаум также написал об этой теории: "То, что хорошие прогнозы оказались возможными на основе Длинных волн Кондратьева—это не очень распространено в экономике—убедило многих историков и даже некоторых экономистов, что в них что-то есть, даже если мы не знаем, что".
Американский экономист Анвар Шейх анализирует изменение общего уровня цен - цен, выраженных в золоте, - в США и Великобритании с 1890 года и выделяет три длинных цикла со спадами примерно в 1895, 1939 и 1982 годах. С этой моделью 2018 год стал еще одним промежутком между третьим и возможным будущим четвертым циклом.
Характеристики цикла[править]
Кондратьев выделил три фазы цикла, а именно расширение, стагнацию и рецессию. Более распространенным сегодня является разделение на четыре периода с поворотной точкой (коллапс) между расширением и стагнацией.
Написав в 1920-х годах, Кондратьев предложил применить эту теорию к 19 веку:
- 1790-1849, с поворотным моментом в 1815 году.
- 1850-1896, с поворотным моментом в 1873 году.
- Кондратьев предположил, что в 1896 году начался новый цикл.
Предполагается, что длительный цикл влияет на все секторы экономики. Кондратьев сосредоточился на ценах и процентных ставках, рассматривая восходящую фазу как характеризующуюся ростом цен и низкими процентными ставками, в то время как другая фаза состоит из снижения цен и высоких процентных ставок. Последующий анализ был сосредоточен на результатах.
Объяснения цикла[править]
Причина и следствие[править]
Волны Кондратьева представляют как причины, так и следствия общих событий, которые повторялись в капиталистических экономиках на протяжении всей истории. Хотя сам Кондратьев мало различал причину и следствие, понимание причины и следствия волн Кондратьева является полезным дискуссионным и академическим инструментом.
Причины, задокументированные волнами Кондратьева, в первую очередь включают неравенство, возможности и социальные свободы. Часто гораздо больше обсуждается также заметное влияние этих причин. Последствия бывают как хорошими, так и плохими и включают, среди прочего, технический прогресс, рождаемость, популизм и революцию, а также причины, способствующие революции, которые могут включать расизм, религиозную и политическую нетерпимость, утраченные свободы и возможности, уровень тюремного заключения, терроризм и т.д.
Когда неравенство низкое и возможности легко доступны, предпочтительны мирные, моральные решения и возможна "Хорошая жизнь" Аристотеля (американцы называют хорошую жизнь "Американской мечтой"). Например, Opportunity создала простое вдохновение и гениальность компакта Mayflower. После Второй мировой войны и после калифорнийской золотой лихорадки 1850-х годов иллюстрируют времена больших возможностей и низкого неравенства, и то и другое привело к беспрецедентным технологическим и промышленным достижениям. С другой стороны, 1893 глобальной экономической паники не встречался с достаточным богатством,-распространение государственной политики на международном уровне, и с десяток крупных революций в результате, некоторые утверждают, были существенные причины Первой Мировой Войны. мало кто будет спорить против утверждения, что Вторая Мировая война началась в ответ на экономические ограничения Первой мировой войны по Версальскому мирному договору и неспособность создать правительственную политику, которые поддержали экономические возможности во время Великой Депрессии.
Теория технологических инноваций
Согласно теории инноваций, эти волны возникают в результате объединения базовых инноваций, которые запускают технологические революции, которые, в свою очередь, создают ведущие промышленные или коммерческие секторы. Идеи Кондратьева были подхвачены Йозефом Шумпетером в 1930-х годах. Теория выдвинула гипотезу о существовании очень долгосрочных макроэкономических и ценовых циклов, которые, по первоначальным оценкам, длятся 50-54 года.
В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в исторической экономике и истории технологий, а также многочисленные исследования взаимосвязи между технологическими инновациями и экономическими циклами. Некоторые из работ, связанных с исследованиями и технологиями длительного цикла, включают Менша (1979), Тайлекота (1991), Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) (Маркетти, Айрес), Фримена и Луса (2001), Андрея Коротаева и Карлоту Перес.
Перес (2002) помещает фазы на логистическую или S-образную кривую со следующими обозначениями: начало технологической эры как разрушение, подъем как безумие, быстрое развитие как синергия и завершение как зрелость.
Демографическая теория[править]
Поскольку люди имеют довольно типичные модели расходов на протяжении всего своего жизненного цикла, такие как расходы на обучение, брак, первую покупку автомобиля, первую покупку дома, покупку жилья для повышения квалификации, период максимального заработка, максимальные пенсионные накопления и выход на пенсию, демографические аномалии, такие как бум рождаемости и спады, оказывают довольно предсказуемое влияние на экономику в течение длительного периода времени. Гипотеза Истерлина касается послевоенного бэби-бума. Гарри Дент много писал о демографии и экономических циклах. Тайлекот (1991) посвятил главу демографии и длительному циклу.
Спекуляция землей[править]
Основная статья: Грузизм
Джорджисты, такие как Мейсон Гаффни, Фред Фолдвари и Фред Харрисон, утверждают, что спекуляция землей является движущей силой цикла бумов и спадов. Земля-это конечный ресурс, необходимый для всего производства, и они утверждают, что, поскольку исключительные права на использование продаются повсеместно, это создает спекулятивные пузыри, которые могут усугубляться чрезмерным заимствованием и кредитованием. Еще в 1997 году ряд грузинских ученых предсказывали, что следующая катастрофа произойдет в 2008 году.
Дефляция долга[править]
Основная статья: [[Дефляция долга]
Дефляция долга-это теория экономических циклов, которая утверждает, что спады и депрессии обусловлены общим уровнем сокращения долга (дефляции). Следовательно, кредитный цикл является причиной экономического цикла.
Теория была разработана Ирвингом Фишером после краха Уолл-стрит в 1929 году и последовавшей за этим Великой депрессии. Дефляция долга в значительной степени игнорировалась в пользу идей Джона Мейнарда Кейнса в кейнсианской экономике, но с 1980-х годов она вновь вызвала интерес как в основной экономике, так и в неортодоксальной школе посткейнсианской экономики и впоследствии была разработана такими посткейнсианскими экономистами, как Хайман Мински и Стив Кин.
Современные модификации теории Кондратьева[править]
Неравенство, по-видимому, является наиболее очевидной движущей силой волн Кондратьева, и все же некоторые исследования также представили объяснение технологического и кредитного циклов.
Существует несколько современных временных версий цикла, хотя большинство из них основаны на одной из двух причин: одна связана с технологией, а другая-с кредитным циклом.
Кроме того, существует несколько вариантов технологических циклов, и они лучше всего интерпретируются с использованием диффузионных кривых ведущих отраслей промышленности. Например, железные дороги появились только в 1830-х годах, с устойчивым ростом в течение следующих 45 лет. Именно после того, как была внедрена бессемеровская сталь, у железных дорог были самые высокие темпы роста. Однако этот период обычно называют эпохой стали. Если судить по добавленной стоимости, ведущей отраслью промышленности в США с 1880 по 1920 год было машиностроение, за которым следовали железо и сталь.
Любое влияние технологий в течение цикла, начавшегося в период промышленной революции, относится главным образом к Англии. США были производителем сырьевых товаров и в большей степени зависели от цен на сельскохозяйственные товары. Существовал цикл цен на сырьевые товары, основанный на увеличении потребления, что приводило к ограничению поставок и росту цен. Это позволило приобрести новые земли на западе и через четыре или пять лет очистить их и начать производство, что привело к снижению цен и вызвало депрессию, как в 1819 и 1839 годах. К 1850-м годам США становились промышленно развитыми.
Технологические циклы можно обозначить следующим образом:
- Промышленная революция (1771)
- Эпоха пара и железных дорог (1829)
- Эпоха стали и тяжелого машиностроения (1875)
- Эпоха нефти, электричества, автомобилей и массового производства (1908)
- Век информации и телекоммуникаций (1971)
Некоторые утверждают, что эта логика может быть расширена. Обычай классифицировать периоды человеческого развития по доминирующей технологии общего назначения, несомненно, был заимствован у историков, начиная с каменного века. В том числе авторы выделяют три различные долгосрочные метапарадигмы, каждая из которых имеет разные длинные волны. Первый был сосредоточен на преобразовании материалов, включая камень, бронзу и железо. Вторая, часто называемая промышленными революциями, была посвящена преобразованию энергии, включая воду, пар, электричество и энергию сгорания. Наконец, самая последняя метапарадигма направлена на преобразование информации. Она началась с распространения коммуникаций и хранимых данных, а теперь вступила в эпоху алгоритмов, целью которых является создание автоматизированных процессов для преобразования существующей информации в практические знания.
Несколько работ о взаимосвязи между технологиями и экономикой были написаны исследователями Международного института прикладного системного анализа (IIASA). Краткую версию циклов Кондратьева можно найти в работе Роберта Айреса (1989), в которой он дает исторический обзор взаимосвязей наиболее значимых технологий. Чезаре Маркетти опубликовал статью о волнах Кондретьева и о распространении инноваций. Книга Арнульфа Грюблера (1990) дает подробный отчет о распространении инфраструктур, включая каналы, железные дороги, автомагистрали и авиакомпании, с выводами о том, что основные инфраструктуры имеют средние точки, расположенные во времени, соответствующие 55-летним длинам волн K, при этом железным дорогам и автомагистралям требуется почти столетие для завершения. Грублер посвящает главу длинной экономической волне. В 1996 году Джанкарло Паллавичини опубликовал соотношение между длинной волной Кондратьева и информационными технологиями и коммуникациями.
Коротаев и др. недавно применил спектральный анализ и заявил, что он подтвердил наличие волн Кондратьева в динамике мирового ВВП на приемлемом уровне статистической значимости. Коротаев и др. также обнаружены более короткие бизнес-циклы, датирующие Кузнеца примерно 17 годами и называющие его третьей гармоникой Кондратьева, что означает, что на одного Кондратьева приходится три цикла Кузнеца.
Лео Антонович Nefiodow показывает, что пятый Кондратьева закончился глобальный экономический кризис 2000-2003 в то время как нового, шестого Кондратьевского начали одновременно. по данным Л. А. Nefiodow, носителем этой новой длительного цикла будет здоровья в целом, включая физические, психологические, умственные, социальные, экологические и духовные аспекты; основные инновации шестого Кондратьевского являются "психосоциальное здоровье" и "биотехнологии".
Совсем недавно физик и ученый систем Tessaleno Devezas расширенный причинно-следственная модель длинные волны явления на основе поколения-модель обучения и нелинейного динамического поведения информационной системы. в обоих произведениях, полная теория, которая содержит не только объяснение существования к-волн, но также и впервые объяснение ГРМ к-волна (≈60 лет = два поколения).
Специфическая модификация теории циклов Кондратьева была разработана Даниэлем Шмихулой. Шмихула выделил шесть длинных волн в современном обществе и капиталистической экономике, каждая из которых была инициирована определенной технологической революцией
- Волна финансово-сельскохозяйственной революции (1600-1780)
- Волна промышленной революции (1780-1880)
- Волна технической революции (1880-1940)
- Волна научно-технической революции (1940-1985)
- Волна информационно-телекоммуникационной революции (1985-2015)
- Гипотетическая волна постинформационной технологической революции (переход к Интернету вещей/возобновляемым источникам энергии?) (2015-2035?)
В отличие от Кондратьева и Шумпетера, Шмихула считал, что каждый новый цикл короче предыдущего. Его основное внимание уделяется технологическому прогрессу и новым технологиям как решающим факторам любого долгосрочного экономического развития. Каждая из этих волн имеет свою инновационную фазу, которая описывается как технологическая революция и фаза применения, в которой количество революционных инноваций падает, а внимание фокусируется на использовании и расширении существующих инноваций. Как только инновация или серия инноваций становятся доступными, становится более эффективным инвестировать в их внедрение, распространение и использование, чем в создание новых инноваций. Каждая волна технологических инноваций может быть охарактеризована областью, в которой произошли наиболее революционные изменения ("ведущие секторы").
Каждая волна инноваций длится примерно до тех пор, пока прибыль от новой инновации или сектора не упадет до уровня других, более старых, более традиционных секторов. Это ситуация, когда новая технология, которая первоначально увеличила способность использовать новые природные источники, достигла своих пределов, и преодолеть этот предел невозможно без применения другой новой технологии.
Для окончания фазы приложения любой волны характерны экономический кризис и экономическая стагнация. Финансовый кризис 2007-2008 годов является результатом приближающегося завершения "волны информационно-телекоммуникационной технологической революции". Некоторые авторы начали предсказывать, какой может быть шестая волна, такие как Джеймс Брэдфилд Муди и Бьянка Ногради, которые прогнозируют, что она будет обусловлена эффективностью использования ресурсов и чистыми технологиями. С другой стороны, сам Шмихула рассматривает волны технологическихинновации в современную эпоху (после 1600 г. н. э.) как часть гораздо длиннее "цепочка" технических революций происходит еще до современной эпохи. это значит, что он считает, что мы можем найти длинные экономические циклы (аналогична Кондратьева циклы в современной экономике) в зависимости от технологических революций еще в Средневековье и древности.
Критика длительных циклов[править]
Теория длинных волн не принимается многими академическими экономистами. Однако это важно для инновационной, развивающейся и эволюционной экономики. Тем не менее, среди экономистов, которые принимают это, не было формального универсального соглашения о стандартах, которые должны использоваться повсеместно для определения начального и конечного годов для каждой волны. Соглашение о начальном и конечном годах может составлять от 1 до 3 лет для каждого 40-65 - летнего цикла.
Экономист по здравоохранению и биостатист Андреас Дж. У. Голдшмидт искал закономерности и предположил, что существует фазовый сдвиг и перекрытие так называемых циклов Кондратьева ИТ и здоровья (показано на рисунке). Он утверждал, что исторические фазы роста в сочетании с ключевыми технологиями не обязательно подразумевают существование регулярных циклов в целом. Голдшмидт придерживается мнения, что различные фундаментальные инновации и их экономические стимулы не исключают друг друга, поскольку они в основном различаются по продолжительности и их польза применима не ко всем участникам рынка.
Джозеф Шумпетер, профессор Гарвардского университета, был одним из ключевых сторонников существования кондратьевской волны.
Смотрите также[править]
- Бизнес-циклы
- Иллюзия кластеризации
- Большой суперцикл (волновая теория Ральфа Нельсона Эллиотта)
- Джошуа С. Голдштейн
- Качели Кузнеца
- Тенденции рынка
- Мартин А. Армстронг
- Вторая промышленная революция
- Волны Смихулы
- Волна расходов
- Технологическая революция
Дальнейшее чтение[править]
- Арчибуги, Даниэле; Филиппетти, Андреа (2013). Инновации и экономический кризис Уроки и перспективы экономического спада. Лондон: Рутледж.
Барнетт, Винсент (1998). Кондратьев и динамика экономического развития. Лондон: Макмиллан.
- Бодро, Бернард С. (1996). Массовое производство, крах фондового рынка и Великая депрессия. Нью-Йорк, Линкольн, Шанхай: Издательство "Выбор авторов".
- Девезас, Тессалено (2006). Волны Кондратьева, Война и мировая безопасность. Амстердам: IOS Press.
- Фримен, Крис; Луса, Франсиско (2001). С Течением Времени. От Промышленной революции к Информационной революции. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
- Гольдштейн, Джошуа (1988). Длинные циклы: Процветание и война в современную эпоху. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета.
- Гринин Л.; Манк В. С. де; Коротаев А. (2006). История и математика: Анализ и моделирование глобального развития. Москва: УРСС.
- Гринин Л., Коротаев А. и Тауш А. (2016) Экономические циклы, кризисы и Глобальная периферия. Издательство "Спрингер Интернэшнл Паблишинг", * Гейдельберг, Нью-Йорк, Дордрехт, Лондон,
- Хобсбаум, Эрик (1999). Эпоха крайностей: Короткий Двадцатый век 1914-1991. Лондон: Счеты. .
- Коротаев; Андрей В.; Цирел Сергей В. (2010). "Спектральный анализ динамики мирового ВВП: волны Кондратьева, колебания Кузнеца, циклы Джаглара и Китчина в глобальном экономическом развитии и экономический кризис 2008-2009 годов". Структура и динамика.
- Kohler, Gernot; Chaves, Emilio José (2003). Глобализация: Критические перспективы. Хауппоге, Нью-Йорк: Издательство Nova Science. При участии Самира Амина, Кристофера Чейза Данна, Андре Гандера Франка, Иммануила Валлерстайна.
- Льюис, У. Артур (1978). Рост и колебания 1870-1913 гг. Лондон: Аллен и Анвин. .
- Мандель, Эрнест (1964). "Экономика неокапитализма". Социалистический регистр.
- Мандель, Эрнест (1980). Длинные волны капиталистического развития: марксистская интерпретация. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
- Макнил, Иэн (1990). Энциклопедия истории техники. Лондон: Рутледж.
- Marchetti, Cesare (1986). "Пятидесятилетняя пульсация в человеческих делах, Анализ некоторых физических показателей". Будущее.
- Модис, Теодор (1992). Предсказания: Характерная черта Общества Раскрывает Прошлое и Предсказывает будущее. New York: Simon & Schuster. .
- Найквист, Джеффри (2007). "Циклы истории, взлеты и падения". Сан-Диего: Финансовый смысл. Архивировано с оригинала 2009-01-10. Извлечено 2009-04-30. Еженедельная колонка от 11.09.2007, предсказывающая важный поворотный момент между 2007 и 2009 годами и начало Великой депрессии.
- Нефиодов, Лео А. и Симона (2014). Шестой Кондратьев. Новая Длинная волна мировой экономики. Чарльстон.
- Giancarlo, Pallavicini (1996). La teorizzazione dei cicli lunghi dell'economia, secondo Kondratiev, e l'informatica e la comunicazione. Agrigento: Accademia di Studi Mediterranei Press.
- Ротбард, Мюррей (1984). Цикл Кондратьева: Реальный или сфабрикованный?. Ludwig von Mises Institute.
- Сильверберг, Джеральд; Верспаген, Барт (2000). Преодоление волн: Регрессионный подход Пуассона к кластеризации основных инноваций по Шумпетеру. Маастрихт: ЗАСЛУГА.
- Шмихула, Даниэль (2009). "Волны технологических инноваций современной эпохи и нынешний кризис как завершение волны информационной технологической революции". Studia Politica Slovaca. Братислава: в Studia politica Slovaca,
- Шмихула, Даниэль (2011). "Длинные волны технологических инноваций". Studia Politica Slovaca. Братислава: в Studia politica Slovaca,
Солому, Соломос (1989). Фазы экономического роста, 1850-1973: Волны Кондратьева и колебания Кузнеца. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Tausch, Arno; Ghymers, Christian (2007). От "Вашингтона" К "Венскому консенсусу"? Количественный анализ глобализации, развития и глобального управления. Хауппоге, Нью-Йорк: Издательство Nova Science.
- Tausch, Arno (2013). Признаки кризиса: Новый взгляд Центра и Периферии на длительные циклы. Коннектикут: REPEC/ИДЕИ.
- Турчин, Петр (2006). История и математика: Историческая динамика и развитие сложных обществ. Москва: КомКнига.
- Волна Кондратьева. Dell Publishing Co. Inc. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. 1972. стр. 198.
- Шуман, Джеймс Б.; Розенау, Дэвид (1972). Волна Кондратьева. Будущее Америки до 1984 года и далее. Нью-Йорк: Dell. В этой книге представлена история многих взлетов и падений экономики.
- Тайлекот, Эндрю (1991). Длинная волна в мировой экономике: Текущий кризис в исторической перспективе. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.
- Альманах "Волны Кондратьева"
- Нефиодов, Лео А. (2014). Здоровье: Двигатель экономического роста 21 века, HealthManagement.org Том 14 Выпуск 4/2014
- Бела Сипос: „Эмпирическое исследование долгосрочных циклов”. СТАТИСТИКАЙ ШЕМЛЕ [Статистическое обследование] 75: 1. ksz. стр. 119-128., Bp., 1997.
- Бела Сипос „Анализ долгосрочных тенденций в мировой экономике и Венгрии”. STATISTIKAI SZEMLE [Статистическое обследование] 80: Klnsz, стр. 86-102. 2002.